В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Но маньяк не ограничивается только ими — каждый, кто осмеливается выйти на улицу, рискует столкнуться с его леденящим душу смехом и блеском острого ножа.
От его маниакального хихиканья кровь стынет в жилах, а яркий клоунский наряд лишь подчеркивает жуть происходящего. Никто не знает, откуда он появился и чего хочет, но ясно одно — в эту ночь никто не будет в безопасности. Город погружается в хаос, а трое девушек понимают, что стали главной целью этого ночного кошмара.